Forecast (previsão de fechamento)
Como aparece no Rumo CRM
O que é
O Forecast usa IA pra estimar a probabilidade real de cada negócio fechar, com base no histórico da conversa — não num palpite. Ele lê sinais como urgência, engajamento e tempo no funil pra calcular uma porcentagem.
Forecast ponderado no topo do pipeline
No alto da página do Pipeline há o Forecast ponderado: a soma de (valor × probabilidade) de todos os negócios em aberto. É a melhor estimativa de quanto você deve faturar considerando o quão provável cada negócio é. Passando o mouse, você vê os negócios que mais contribuem.
Forecast IA por negócio (módulo AI First)
Na página de cada negócio, o card Forecast IA calcula a probabilidade ajustada pela conversa. Mostra:
- A porcentagem em destaque, com cor (vermelho < 40%, amarelo 40-60%, verde ≥ 60%)
- Quanto subiu/desceu em relação à probabilidade manual
- Uma justificativa em uma frase
- Os sinais detectados na conversa
Clique em Calcular probabilidade ajustada pra rodar, e no ícone de atualizar pra recalcular.
Pré-requisitos
O Forecast IA faz parte do módulo AI First. Sem o módulo, o card mostra a opção de ativar. Além disso, a IA usa a chave Anthropic da organização (Configurações → IA) — sem chave, ele pede pra configurar.
Quando não há resultado
Se o negócio não tem histórico de conversa, a IA não tem o que analisar e avisa "Sem histórico de conversa pra calcular". Nesses casos vale o forecast ponderado, que usa o valor e a probabilidade que você definiu manualmente.
Probabilidade manual
Independente da IA, você pode definir a probabilidade na mão (0-100%) na página do negócio. É ela que entra no forecast ponderado do topo.