Resumir conversa com IA
Como aparece no Rumo CRM
O que é
O resumo com IA lê o histórico inteiro de uma conversa e devolve um resumo curto, o status do lead e os próximos passos sugeridos. Serve pra você entrar numa conversa longa (ou herdada de outro vendedor) sem ter que rolar tudo.
Como gerar
Abra a conversa e clique no ícone de estrelas (Sparkles) no topo. O Rumo CRM abre um modal e analisa o histórico. Em alguns segundos aparece o resultado.
O que o resumo mostra
- Status do lead: 🔥 Quente, ⚡ Morna, ❄️ Fria ou Desconhecido — uma leitura de quão perto o cliente está de fechar.
- Resumo: um parágrafo com o que rolou na conversa.
- Próximos passos: uma lista de ações sugeridas pra dar sequência.
Copiar
No rodapé do modal tem o botão Copiar, que leva status, resumo e próximos passos pra área de transferência — bom pra colar numa nota interna, num CRM ou passar pro time.
Requer o módulo de IA
O resumo faz parte do módulo AI First. Se ele não estiver ativo na sua organização, o Rumo CRM avisa que precisa ativar. A IA usa a chave da Anthropic configurada pela organização em Configurações → IA.
Resumo de 1 linha na lista
Separado do resumo completo, a lista de conversas pode mostrar um mini-resumo de uma linha gerado por IA (ex: "Cliente quer reembolso") quando a última mensagem crua não é informativa. Esse aparece automaticamente como apoio, sem você pedir.
Dica
Use o resumo antes de ligar ou responder um lead que ficou parado: o status e os próximos passos já te dão o gancho da retomada.