Rumo Academy

A central de ajuda
tela por tela.

148+ guias práticos sobre o Rumo CRM — do primeiro login à automação com IA. Busca tudo em segundos.

CRM e Pipeline

Negócios, contatos, empresas, funis e tarefas.

21 artigos

Pipeline de vendas (Negócios)

Pipeline é o funil de vendas — onde você acompanha cada negócio do primeiro contato até fechar. Cada negócio (deal) passa por estágios (fases) dentro de um funil.

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Campos personalizados

Campos extras que você cria pra capturar dados específicos do seu negócio em Negócio, Contato ou Empresa. Ex: "Origem do lead", "CNAE", "Valor da proposta".

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Atividades (tarefas)

Tarefas que você precisa fazer — ligar pro cliente X, mandar proposta pro Y, follow-up Z. Cada tarefa tem prazo, prioridade, dono.

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Criar seu funil e fases de venda

O funil é a sequência de fases que um negócio percorre até fechar. O Rumo CRM já vem com um funil padrão, mas o certo é moldar as fases ao SEU processo — cada mercado vende dife...

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Dashboard e alertas de atenção

A tela inicial do gestor. Em vez de números soltos, o dashboard aponta **o que precisa de ação agora** — os negócios que estão escorregando e o clique que resolve cada um.

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Criar um negócio (deal)

Negócio (também chamado de lead ou deal) é cada oportunidade de venda que você acompanha no pipeline. Ele tem título, contato, valor, estágio e fica num funil.

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Trabalhar com múltiplos funis

Você pode ter vários funis paralelos, cada um com suas próprias fases. Útil quando processos de venda diferentes não cabem no mesmo kanban — ex: "Inbound" e "Outbound", ou "Vend...

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Mover negócios no kanban

No modo Kanban, segure o card do negócio e arraste pra outra coluna. Ao soltar, ele muda de estágio. A mudança aparece na hora (atualização otimista) e é salva no servidor logo ...

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Negócios arquivados (Ganhos e Perdidos)

Não existe botão "arquivar" manual. Um negócio sai do fluxo ativo quando você o move pra **Ganho** ou **Perdido** — os dois estágios finais, fixos à direita do kanban. A partir ...

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Motivos de perda

Lista padronizada dos motivos pelos quais negócios não fecham — ex: "Achou preço alto", "Comprou do concorrente", "Sumiu". Padronizar ajuda a entender por que você perde vendas,...

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Cadastro de empresas

Empresas são registros B2B separados dos contatos. Uma empresa agrupa vários contatos (as pessoas que trabalham nela) e os negócios ligados a ela. Pensada pra venda consultiva o...

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Vincular contato e empresa

Vincular um contato a uma empresa cadastrada agrupa as pessoas da mesma conta. Aí, na página da empresa, você vê todos os contatos e negócios dela juntos — e na página do contat...

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Catálogo de produtos e serviços

Um catálogo da sua organização com os produtos e serviços que você vende. Cadastra uma vez e reutiliza em qualquer negócio, sem redigitar nome e preço toda hora.

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Tipos de atividade

Categorias pras suas atividades/tarefas — Ligação, Reunião, Email, Visita, etc. Cada tipo tem um ícone próprio e ajuda a organizar o que precisa ser feito por natureza.

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Criar e filtrar atividades

A página **Atividades** (/tasks) reúne tudo que precisa ser feito: ligações, reuniões, visitas, follow-ups. Cada item tem nome, prazo, prioridade, tipo e responsável.

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Campos obrigatórios por estágio

Um campo personalizado de Negócio pode ser exigido só quando o negócio chega a uma fase específica do funil. Ex: "Valor do contrato" obrigatório ao mover pra "Fechando"; "Motivo...

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Importar negócios via CSV

Pra subir negócios em massa em vez de criar um por um. Acesse pelo botão **Importar** no topo do Pipeline, ou direto em /pipeline/import.

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Renomear e editar contatos

Na página **Contatos**, clique num contato pra abrir o painel lateral (drawer). Ali você edita direto:

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Vincular vários contatos e empresas

Em venda B2B você raramente fala com uma pessoa só. O Rumo CRM deixa ligar **vários contatos** (e empresas) ao mesmo negócio ou atividade, sem precisar duplicar nada.

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Busca e filtros salvos

No Pipeline e em Contatos há um campo de **busca** no topo. Ele procura por título, contato, empresa — o resultado filtra a lista enquanto você digita (com um pequeno atraso pra...

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Histórico completo de um contato

A página de um contato reúne tudo o que aconteceu com ele num lugar só: dados, empresa, negócios, conversas, qualificação e campos personalizados. É a visão 360º pra você chegar...

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Inbox e Atendimento

Conversas, atribuição, mídia, busca e métricas.

16 artigos

Inbox (atendimento omnichannel)

Inbox centraliza WhatsApp + Instagram DM + lead capture de ads num lugar só. Cada conversa tem histórico, status, vendedor responsável.

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Mensagem não chegou

- Mandei pelo Rumo CRM mas o cliente diz que não recebeu

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Respostas rápidas

Modelos de mensagem salvos com um atalho. Em vez de digitar a mesma resposta toda hora ("Bom dia! Segue nossa tabela..."), você chama o modelo por atalho e envia em segundos.

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SLA e cronômetro de primeira resposta

SLA (Service Level Agreement) é o tempo-alvo pra dar a primeira resposta a um cliente. Lead que espera esfria: responder rápido é o fator que mais mexe na conversão de inbound.

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LinkedIn no inbox

As mensagens do LinkedIn caem na mesma caixa de entrada do WhatsApp e do Instagram. Pra venda B2B, isso junta o canal de prospecção (LinkedIn) com o de fechamento (WhatsApp) num...

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Histórico de conversas antigas

**Inbox**. Todas as conversas ficam salvas indefinidamente. Você pode filtrar por:

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Enviar áudio no inbox

Você grava e envia áudio direto do composer da conversa, sem sair do navegador. Funciona em qualquer browser moderno com microfone.

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Enviar imagens, vídeos, PDFs e documentos

Pelo composer da conversa você envia imagens, vídeos, PDFs e outros documentos pro cliente. O Rumo CRM detecta o tipo do arquivo automaticamente e manda no formato certo.

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Atribuir conversa a um vendedor

Toda conversa pode ter um vendedor responsável. Isso deixa claro quem está atendendo, alimenta as métricas de performance e evita dois atendentes responderem o mesmo cliente.

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Adiar (snooze) uma conversa

Adiar (snooze) tira uma conversa da sua frente até um momento que você escolhe. Ela some da inbox principal e reaparece automaticamente na hora marcada, no topo. Serve pra "lemb...

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Marcar conversa como não lida

Marcar como não lida coloca de volta o destaque de "tem coisa pra responder" numa conversa que você já abriu. É o jeito de não esquecer de voltar numa conversa depois.

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Buscar mensagens em todas as conversas

A busca global procura uma palavra ou frase **dentro do texto de todas as mensagens** da sua organização, não só nos nomes dos contatos. Acha aquela conversa onde alguém falou d...

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Análise de sentimento das conversas

A análise de sentimento usa IA pra ler o tom das mensagens que os clientes mandam e sinalizar quando alguém está **irritado, frustrado ou cogitando cancelar**. A ideia é você ve...

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Métricas do inbox (performance da equipe)

A tela de performance mostra como o atendimento da sua equipe está indo: quantas conversas estão abertas, quantas ficaram sem resposta e o desempenho de cada vendedor. É o paine...

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Reagir a mensagens

Você pode reagir a uma mensagem com um emoji, igual no WhatsApp. Serve pra confirmar que viu, dar um "ok" rápido ou marcar uma mensagem importante sem precisar digitar resposta.

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Filtrar conversas no inbox

A lista de conversas tem abas e filtros pra você focar no que importa: o que ainda não respondeu, o que está urgente, ou tudo de um lead específico. Combinados, eles deixam a in...

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WhatsApp e Instagram

Conexão, templates, janela 24h, multi-número.

10 artigos

Conectar WhatsApp

**Configurações → WhatsApp → Conectar número novo**. Aparece um QR code — escaneia com o WhatsApp no celular (Menu → Aparelhos conectados → Conectar dispositivo).

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Extensão do Chrome pro WhatsApp Web (Rumo Pilot)

O Rumo Pilot é uma extensão de navegador que coloca um painel lateral dentro do WhatsApp Web (web.whatsapp.com). Ao abrir uma conversa, você vê os deals daquele contato no Rumo ...

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Sincronizar contatos do WhatsApp

Um botão em **Contatos** que puxa, com um clique, todos os contatos do celular conectado ao Rumo CRM via WhatsApp (número uazapi) pra dentro do CRM. Traz três fontes de uma vez:

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Templates do WhatsApp (aprovação Meta)

Pra mandar mensagem fora da janela de 24h (depois que o cliente parou de responder), você é obrigado a usar **template aprovado pela Meta**. É regra do WhatsApp Business API.

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Múltiplos números de WhatsApp

Depende do plano:

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Conectar Instagram e responder DMs

O Rumo CRM recebe e envia Direct (DM) do Instagram no mesmo inbox do WhatsApp. As conversas do Instagram aparecem na lista com o ícone do Instagram e funcionam igual a qualquer ...

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WhatsApp oficial (Meta Cloud) vs não-oficial

O Rumo CRM conecta WhatsApp de duas formas: a **API oficial da Meta (Meta Cloud)** e uma conexão **não-oficial via QR Code** (uazapi). As duas funcionam no mesmo inbox, mas têm ...

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A janela de 24h do WhatsApp

No WhatsApp oficial (Meta Cloud), você só pode enviar mensagem de texto livre durante **24 horas após a última mensagem do cliente**. Passada essa janela, a Meta bloqueia texto ...

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Templates aprovados pela Meta

Template é uma mensagem pré-aprovada pela Meta. É o único jeito de iniciar conversa ou reabrir uma conversa fora da janela de 24h no WhatsApp oficial (Meta Cloud). Toda template...

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Diagnóstico de conexão Meta Cloud

O Diagnóstico é uma ferramenta em **Configurações → Integrações → Meta Cloud** pra descobrir por que mensagens recebidas não estão chegando ao inbox. A causa mais comum de "o cl...

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Chatbot e Automação

Fluxos visuais, gatilhos, condições e ações.

18 artigos

Chatbot (fluxos automáticos)

Chatbot responde sozinho no WhatsApp seguindo um fluxo visual que você desenha. Cada fluxo tem trigger (quando dispara) + nodes (o que faz).

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Criar um fluxo de chatbot do zero

Um fluxo é o caminho que o bot segue quando uma mensagem chega. Você desenha ele num canvas visual em **Chatbot → Novo fluxo**, arrastando blocos e ligando um no outro. Sem código.

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Tipos de bloco do chatbot

Cada fluxo é montado com blocos arrastados do palette. Cada bloco faz uma coisa: manda mensagem, pergunta, decide caminho, executa ação no CRM, espera ou transfere. Esta é a lis...

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Gatilhos do chatbot

O gatilho (trigger) decide **quando** o bot dispara. Cada fluxo tem um. Configure pelo botão **Trigger** no topo do editor — ali você escolhe o tipo e os detalhes.

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Condições (bloco de condição / branch)

O bloco de **Condição** ramifica o fluxo. Ele avalia uma lista de condições **em ordem** e a primeira que casar leva pela saída correspondente. Se nenhuma casar, o fluxo segue p...

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Capturar variáveis com o bloco Perguntar

O bloco **Perguntar** (ask) faz uma pergunta e guarda a resposta do cliente numa variável. Depois você usa essa variável em qualquer bloco seguinte — pra personalizar mensagens,...

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Botões de resposta rápida no fluxo

Em vez de o cliente digitar, ele clica num botão. Os blocos **Enviar msg** e **Perguntar** suportam botões de resposta rápida (quick reply). Mais rápido pro cliente e mais fácil...

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Follow-up automático com o bloco Esperar (wait)

O bloco **Esperar** (wait) pausa o fluxo por um tempo e retoma sozinho depois. É a base do follow-up automático: "esperou X tempo, o cliente sumiu, manda um lembrete". Funciona ...

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Comment-to-DM: responder comentário do Instagram na DM

Cliente comenta no seu post do Instagram → o bot manda uma **DM automática** pra ele e inicia o fluxo. É a clássica mecânica "comente PREÇO que te mando no direct". Exige Instag...

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Responder quem reage ao seu Story (story reply)

Quando alguém **responde ao seu Story** no Instagram, essa mensagem chega como uma DM. Você pode disparar um fluxo de chatbot específico pra esses casos com o gatilho **Resposta...

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Ações de CRM no fluxo

O bloco **Ação CRM** executa uma ação no sistema durante o fluxo — sem mandar mensagem. É como o bot transforma uma conversa em pipeline: cria deal, etiqueta o contato, agenda a...

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Transferir o atendimento pra um humano (handoff)

O bloco **Transferir** (handoff) encerra o bot e passa a conversa pra um vendedor. É como o bot termina o trabalho e entrega o lead já qualificado pra alguém assumir.

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Loop de re-pergunta quando a resposta é inválida

Quando o cliente responde algo que não bate com o esperado, você não quer jogar ele de volta ao início do bot. O loop de re-pergunta faz o bot insistir na mesma pergunta até rec...

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Clonar um fluxo ou um bloco

Você pode duplicar o trabalho já feito de duas formas: clonar um **bloco** dentro do editor, ou copiar um **fluxo inteiro** pra outra conta. Útil pra reaproveitar uma estrutura ...

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Por que o bot não responde em grupos (e a etiqueta de bloqueio)

O chatbot **nunca** responde em conversas de grupo. Isso é proposital e travado no sistema. Além disso, você pode impedir que o bot atue em contatos específicos usando uma condi...

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A aba "Aprender" do chatbot

A página **Aprender** (em Chatbot → **Como funciona?**, ou direto em `/chatbot/aprender`) é o tutorial guiado pra montar seu primeiro bot. Ela explica o passo a passo, lista os ...

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Regras de automação (Configurações → Automações)

Automações são regras **SE / ENTÃO** que rodam nos bastidores do CRM. Diferente do chatbot (que conversa com o cliente seguindo um fluxo), a automação reage a eventos — mensagem...

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Testar o fluxo antes de publicar (modo teste e simulador)

Antes de soltar o bot pra clientes reais, dá pra testar de duas formas: o **simulador** (você conversa com o bot ali na tela) e o **modo teste** (o bot roda em produção mas não ...

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IA do Rumo CRM

Rumo Sugere, resumo, forecast, transcrição.

20 artigos

IA do Rumo CRM (BYO key)

Recursos de IA (resumir conversa, sugerir resposta, analisar sentimento, gerar proposta, próxima ação no deal) usam sua **própria** API key da Anthropic. Você paga direto pra An...

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Lead Score (probabilidade de fechar)

Pontuação 0-100 que a IA calcula pra cada deal/contato — quanto mais alto, maior probabilidade de virar venda.

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Forecast (previsão de fechamento)

O Forecast usa IA pra estimar a probabilidade real de cada negócio fechar, com base no histórico da conversa — não num palpite. Ele lê sinais como urgência, engajamento e tempo ...

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Resumir conversa com IA

O resumo com IA lê o histórico inteiro de uma conversa e devolve um resumo curto, o status do lead e os próximos passos sugeridos. Serve pra você entrar numa conversa longa (ou ...

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Sugestão de resposta com IA (Rumo Sugere)

O **Rumo Sugere** gera 3 opções de resposta com base no contexto da conversa. Você clica numa e ela cai no campo de mensagem, pronta pra revisar e enviar. Acelera o atendimento ...

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Configurar sua chave da Anthropic (BYO key)

Os recursos de IA do Rumo CRM (Rumo Sugere, resumo, forecast, proposta, próxima ação, transcrição) rodam com a **sua própria chave de API da Anthropic** — o modelo BYO key (Brin...

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Rumo Sugere: sugestão de respostas no inbox

O **Rumo Sugere** usa IA pra propor respostas curtas pra mensagem do cliente, com base no histórico da conversa. Cada sugestão cai pronta no campo de mensagem pra você revisar e...

Ler o guia

Resumo automático da conversa

O resumo com IA lê o histórico de uma conversa e devolve três coisas: um **resumo** em parágrafo curto, o **status estimado do lead** (quente, morno, frio ou desconhecido) e uma...

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Próxima ação sugerida pela IA

Na página de cada negócio, a IA sugere **a próxima ação concreta** que você deveria tomar agora — tipo "Enviar proposta com 3 opções de pacote" ou "Agendar call de fechamento" —...

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Transcrição de áudios recebidos

Quando o cliente manda um áudio no WhatsApp, a IA do Rumo CRM consegue **transcrever pra texto** em português brasileiro. Você lê em segundos em vez de ouvir o áudio inteiro — e...

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Forecast: probabilidade de fechar um deal

O Forecast IA estima a **probabilidade real (0 a 100%)** de um negócio fechar, lendo a conversa do cliente e cruzando com dados do deal — em vez de depender só do seu palpite. V...

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Gerar proposta comercial com IA

Na página do negócio, a IA gera uma **proposta comercial em texto corrido**, pronta pra colar no WhatsApp ou e-mail. Ela usa o contexto da conversa pra escrever algo personaliza...

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Insights de IA no pipeline (sinais e tags)

Além do forecast e do resumo, a IA do Rumo CRM extrai **insights acionáveis** do que rola nas conversas: sinais positivos e negativos de cada deal, sugestão de tags pra organiza...

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Limites de uso da IA (rate limit) e custos

Os recursos de IA consomem token da Anthropic com a chave da sua org (BYO key). Pra evitar gasto descontrolado, o Rumo CRM aplica um **limite de chamadas por minuto** e, em algu...

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Ativar/desativar sugestões de IA por usuário

O **Rumo Sugere** (sugestões de resposta no inbox) pode ser ligado ou desligado por cada vendedor, individualmente. Quem prefere digitar do zero desativa, e quem quer a IA assop...

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Privacidade: como seus dados são usados pela IA

Quando você usa um recurso de IA, trechos das suas conversas e dados de deals são enviados pra um provedor de IA processar e devolver o resultado. Esta página explica o que sai,...

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O módulo AI First: o que inclui

O **AI First** é o módulo pago que libera o copilot de IA do Rumo CRM no inbox e no pipeline. Sem ele, os endpoints de IA retornam um aviso (HTTP 402) pedindo pra ativar o módulo.

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Análise de sentimento por IA

A análise de sentimento usa IA pra ler o tom das mensagens do cliente e **alertar quando alguém está em risco** — irritado, frustrado ou cogitando cancelar. O foco é avisar ante...

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Central de ajuda com IA pros agentes (help interno)

O Rumo CRM tem uma **central de ajuda com IA** pra tirar dúvidas dos próprios usuários (vendedores e gestores) sobre como usar o produto. Você pergunta em linguagem natural e a ...

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Quando a IA não responde: causas comuns

Se um recurso de IA não gera resultado, quase sempre é uma de poucas causas. Aqui está o checklist na ordem mais provável.

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Campanhas e Captação

Disparos, formulários, fontes de leads, UTMs e LGPD.

26 artigos

Campanhas (disparos em massa)

Envio em massa pra uma lista de contatos. Usa template aprovado (pra contatos fora da janela 24h) ou mensagem livre (pra dentro da janela).

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Tags e segmentação

Etiquetas coloridas que você atribui a contatos pra organizar. Ex: "Lead quente", "VIP", "Pediu orçamento". Configuráveis em **Configurações → Tags**.

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Agendar disparo de campanha

Em vez de disparar na hora, você pode marcar uma data e hora pra a campanha começar sozinha. Útil pra programar envios em horário comercial ou em dias específicos.

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Warmup e rotação anti-bloqueio

Pra reduzir risco de bloqueio do WhatsApp em números não oficiais (uazapi), o Rumo CRM usa um conjunto de mecanismos: aquecimento gradual (warmup), intervalos aleatórios, variaç...

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Métricas de entrega, leitura e resposta

A página de cada campanha mostra os números em tempo quase real: quantas mensagens saíram, falharam, estão na fila e quantas respostas chegaram. Atualiza automaticamente enquant...

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Rotação de números no disparo

Em vez de mandar tudo de um número só, a campanha distribui as mensagens entre vários números de WhatsApp. Isso dilui o volume por número e reduz o risco de bloqueio. Você escol...

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Criar e gerenciar listas de contatos

Listas agrupam contatos pra uso em campanhas de disparo. Toda campanha precisa de uma lista de destinatários. Acesse em **Listas** (também acessível por **Disparos → Listas**).

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Segmentação salva e filtros de contatos

Além das listas estáticas, o Rumo CRM tem um motor de **filtros salvos** que monta segmentos dinâmicos por critérios. Você define as condições uma vez, salva, e reaproveita o fi...

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Blacklist e opt-out (LGPD)

A blacklist é a lista de números que **nunca recebem disparo**. Ela existe pra cumprir a LGPD: quando um contato pede pra parar de receber mensagens, ele tem o direito de não se...

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Palavras-chave de descadastro automático

São as palavras e frases que, quando o contato responde, fazem o Rumo CRM colocá-lo automaticamente na blacklist. É o mecanismo de opt-out automático que mantém seus disparos em...

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Configurar a discadora VoIP

A discadora liga pelo Rumo CRM direto pro número do cliente via VoIP, usando a integração com a **Api4Com**. Configura-se em **Configurações → Discadora**. É um recurso de gestã...

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Gravações de chamadas

Toda ligação feita pela discadora fica registrada no Rumo CRM, e as que têm gravação trazem um player de áudio embutido. Útil pra revisão, treinamento de time e prova de combina...

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Importar contatos por CSV

Você sobe uma planilha e o Rumo CRM cria uma lista de contatos a partir dela. Aceita **CSV, XLSX e XLS**, com limite de **10 MB** por arquivo. Acesse em **Listas → Importar Plan...

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Importar contatos de CSV/Excel

**Listas → Importar CSV**. Suporta:

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Roleta de leads (distribuição automática)

Quando um lead novo chega (mensagem nova de número desconhecido OU lead capturado de campanha de ads), o Rumo CRM atribui automaticamente pra um vendedor da equipe. A "roleta" d...

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Spintax: variação de texto na campanha

Spintax é uma forma de escrever uma mensagem com várias versões dentro dela. Cada contato recebe uma combinação diferente — então mil pessoas recebem mil textos ligeiramente dis...

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Cadências de follow-up

Uma cadência é uma sequência de mensagens automáticas espaçadas no tempo — dia 0, dia 2, dia 5 — que continua sem você precisar lembrar de cada follow-up na mão. A venda mora no...

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Leads de anúncio direto no funil (CTWA)

Anúncio do Facebook/Instagram que leva pro WhatsApp (Click-to-WhatsApp, CTWA) faz o lead cair direto na sua Inbox — e o Rumo CRM já sabe de qual anúncio ele veio. Nada de planil...

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Blacklist (bloquear contatos)

Lista de números que NUNCA recebem campanha. Usada pra:

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Rumo Tracking: venda atribuída ao anúncio

Módulo que fecha o ciclo entre o dinheiro que você gasta em anúncio e a venda que sai no CRM. Responde a pergunta que todo gestor de tráfego tem: **qual anúncio deu venda, não s...

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Conectar Google Ads ao Rumo Tracking

Abra **Tráfego → Conexões** e clique em **Conectar Google Ads**. Entre com o usuário Google que tem acesso às contas de anúncio e confirme o consentimento.

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Formulários e quizzes públicos: criar, publicar e colocar no seu site

Use um **formulário** para captar um contato com poucas perguntas. Use um **quiz** quando as respostas precisam qualificar o lead, mudar as próximas perguntas ou decidir se ele ...

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Fontes de leads e webhooks: receber contatos de anúncios e páginas externas

Uma fonte identifica de onde os contatos chegam ao Rumo CRM e define o destino padrão de cada lead. Ela é indicada para integrações de **Meta Ads**, **Google Ads**, **TikTok Ads...

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UTMs e atribuição: saber qual anúncio trouxe cada lead

Use sempre os mesmos campos nos links de campanha:

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Discadora VoIP (módulo Chamadas)

Módulo pago que permite **ligar pelo Rumo CRM direto pro número do cliente** sem precisar de celular físico. Usa VoIP via API4COM.

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Criar uma campanha de disparo em massa

Campanha é o envio em massa de mensagens de WhatsApp pra uma lista de contatos, com controle de intervalo, rotação de números e variações de texto. Requer o módulo **Disparos**....

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Prospecção B2B

Receita Federal, enriquecimento, importação.

7 artigos

ICR Builder: campanha Portas Fechadas

O ICR Builder é um gerador de campanha de prospecção com IA. A partir do seu perfil de cliente ideal (ICR — Ideal Customer Range), ele monta a estrutura de uma abordagem "Portas...

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Extrator de contatos do WhatsApp

Ferramenta que transforma os membros de grupos de WhatsApp (e outras fontes da sua conta) em uma lista de prospecção dentro do Rumo CRM. Quem já está num grupo do seu nicho é le...

Ler o guia

Prospecção B2B (CNPJá)

Módulo pago que busca dados de empresas brasileiras (CNPJ, sócios, capital, telefones, emails, endereço) via Receita Federal + bases públicas. Importa direto como contato/empres...

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Buscar empresas na Receita Federal

A busca da Prospecção B2B procura empresas brasileiras numa base local da Receita Federal (milhões de estabelecimentos ativos). É a primeira etapa do fluxo de 3 passos: **Buscar...

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Enriquecimento de leads (site, telefone, Instagram)

Depois de buscar empresas, o **Enriquecimento** vai além dos dados da Receita: procura site, WhatsApp confirmado, perfil de Instagram e avaliação no Google Maps de cada empresa ...

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Importar empresas prospectadas pro CRM

É o passo 3 do fluxo de Prospecção B2B (**Buscar → Enriquecer → Importar**). Depois de enriquecer, você escolhe quais leads entram no Rumo CRM e onde eles vão.

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Limites de buscas de prospecção por plano

A Prospecção B2B tem um limite mensal de buscas por organização, definido pelo seu plano. Cada vez que você roda uma busca de empresas, consome 1 do seu saldo do mês.

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Planos, Time e Configurações

Planos, papéis, agendamento, extensão, relatórios.

27 artigos

Planos e cobrança

Rumo CRM cobra **por seat** (vendedor/agente que usa a inbox). Cada usuário ativo na org = 1 seat.

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Os 3 planos: Essencial, Pro e Business

O Rumo CRM tem três planos (tiers) que empacotam módulos, limites e preço por seat. O preço-base é mensal e cobrado por vendedor/agente ativo. No anual, sai 15% mais barato e a ...

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Planos e o que cada um libera

O Rumo CRM é vendido em **planos** (Essencial, Pro e Business). Cada plano já vem com um conjunto de recursos incluso — você não compra funcionalidade avulsa, escolhe o plano qu...

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Como fazer upgrade de plano

Mudar de um plano para outro (ex: Essencial para Pro, ou Pro para Business) ou trocar o ciclo de cobrança entre mensal e anual. Só gerente faz essa mudança.

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Gerenciar assentos (seats) de vendedores

Um seat é a licença de um vendedor ou gerente ativo. A cobrança do Rumo CRM é por seat: cada membro ativo da organização consome um. O número de seats que você paga define quant...

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Cancelar ou pausar a assinatura

O cancelamento encerra a renovação da sua assinatura do Rumo CRM. A cobrança é gerenciada pelo Stripe, e o cancelamento é feito pelo Portal de Cobrança do Stripe, acessível pela...

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Notas fiscais e recibos

Toda cobrança da sua assinatura gera uma fatura e o comprovante correspondente. O pagamento é processado pelo Stripe, e as faturas ficam disponíveis para download no Portal de C...

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Papéis: gerente vs vendedor

No Rumo CRM cada membro da organização tem um papel: **gerente** ou **vendedor**. O papel define o que a pessoa enxerga e o que pode configurar. Existe ainda o papel **Master**,...

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Convidar um membro pro time

Adicionar uma pessoa à sua organização para que ela trabalhe no Rumo CRM como vendedor ou gerente. Só gerente (ou o Master do Rumo CRM) pode adicionar membros.

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Organizar o time em equipes (teams)

As equipes deixam você agrupar o time em uma hierarquia — por exemplo, "Vendas SP" com sub-equipes "SDR" e "Closers". Equipes servem de base para metas e para análises por grupo...

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Definir e acompanhar metas (goals)

As metas permitem registrar objetivos mensais de venda por equipe — em valor ganho (R$) ou em número de negócios fechados. A tela fica em Configurações → Metas. Definir metas é ...

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Criar um tipo de evento de agendamento

O módulo Agendamento (estilo Calendly) deixa você criar "tipos de evento" — por exemplo, "Demonstração de 30 minutos" — que viram um link público onde o lead escolhe um horário ...

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Compartilhar o link público de agendamento

Cada tipo de evento de agendamento tem uma página pública onde o lead escolhe um horário, preenche os dados e confirma a reunião — sem precisar de conta. O endereço segue o padr...

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Configurar disponibilidade e horários

A disponibilidade define em quais dias e horas os leads podem agendar com você. Cada tipo de evento tem sua própria agenda semanal, configurada na tela de edição do evento (Conf...

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Relatórios básicos do CRM

A tela de Relatórios mostra um panorama de desempenho das suas campanhas e do uso de WhatsApp. É o relatório padrão, acessível pela sidebar em "Relatórios".

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Relatórios avançados

A tela de Relatórios avançados traz análises detalhadas do pipeline e da equipe, com gráfico de barras e filtro por período. Você acessa em Relatórios → Avançados.

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Codinome / assinatura do vendedor no chat

A assinatura é o nome que vai junto da mensagem enviada ao cliente, indicando quem está atendendo. O codinome é um nome de exibição alternativo: o vendedor pode usar um apelido ...

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Notificações: o que o sino mostra

O sino no topo do Rumo CRM concentra os avisos importantes da sua operação. Ele exibe um contador de não lidas e, ao clicar, abre as notificações mais recentes. A lista completa...

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Tour geral do Rumo CRM

Um mapa rápido de onde fica cada coisa no Rumo CRM, pra você não se perder no primeiro dia. Cinco áreas resolvem 90% do trabalho: Pipeline, Inbox, Campanhas, Prospecção e IA.

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Criar sua conta e organização

A organização é o espaço da sua empresa dentro do Rumo CRM. Todo dado — contatos, negócios, conversas, números de WhatsApp — vive dentro dela e é isolado de outras organizações.

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Como funciona a parceria Rumo CRM

O programa de parceria remunera quem indica o Rumo CRM. Você tem um código de indicação; cliente que assina com o seu código gera **comissão recorrente** pra você enquanto ele c...

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Cadastrar um cliente com seu código

O passo a passo pra registrar uma indicação de forma rastreada — garantindo que a assinatura do cliente caia na sua comissão de parceiro.

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Papéis: Vendedor vs Gerente

- **Vendedor**: vê só os deals/contatos atribuídos a ele

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Cobrança e notas fiscais

**Configurações → Cobrança**. Mostra:

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Trial expirou — recuperar acesso

- Dia 14: você recebe email lembrando

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Chrome Extension (WhatsApp Web)

Extensão pro Chrome que injeta funcionalidades do Rumo CRM direto no WhatsApp Web. Útil pra:

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Relatórios e métricas

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Equipe e Qualificador

Chat interno e qualificação de leads.

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Qualificador de leads (questionário)

O Qualificador mede o quão pronto pra comprar está cada lead, com um questionário de perguntas sim/não. Cada pergunta tem um peso, e o Rumo CRM calcula um **score de 0 a 100** e...

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Chat interno do time (Equipe)

O Chat interno é um espaço de conversa entre os usuários da sua empresa dentro do Rumo CRM, organizado por canais — no estilo Slack. Serve pra o time parar de depender do grupo ...

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Qualificação automática de lead por IA

O Rumo CRM pode classificar leads automaticamente em **quente, morno ou frio** lendo as primeiras mensagens da conversa — sem você fazer nada. A classificação atualiza o status ...

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