Como trocar o cartão e baixar faturas e recibos
Para que serve: atualizar o cartão da assinatura e baixar a fatura ou o recibo de cada pagamento, pelo portal de cobrança do Stripe.
O que você precisa
- Plano: uma assinatura paga pelo Stripe, em qualquer plano.
- Permissão: só o gerente. O vendedor não vê a aba Plano e cobrança.
- Antes: nada. O portal abre com o cadastro de cobrança que foi criado quando a sua empresa assinou.
Passo a passo
-
No menu lateral, abra Configurações → Plano e cobrança. O card Plano atual mostra a situação da assinatura (✓ Ativa ou Em trial) e os assentos em uso. Os botões Comprar mais e Upgrade, do card de assentos da aba Equipe, também abrem esta aba.
Card Plano atual com a situação da assinatura -
No card Gerenciar, clique em Portal de cobrança (Stripe). O portal do Stripe abre na mesma aba.
Na tela de planos, o mesmo portal se chama Faturas e assinatura (canto superior direito).
-
No portal, use a área da forma de pagamento para trocar o cartão e o histórico de faturas para baixar a fatura ou o recibo de cada cobrança.
-
Para voltar, use o link de retorno do portal. Ele traz você de volta para Configurações.
Se algo der errado
| O que aparece | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| O botão Portal de cobrança (Stripe) não aparece | A conta ainda não passou pelo pagamento do Stripe, ou está em cortesia (selo ✓ Cortesia / Manual) | Para assinar, clique em Plano e módulos. Em cortesia, a cobrança é tratada direto com o time do Rumo CRM |
| "Nenhuma assinatura encontrada. Assine um plano primeiro." | Não existe cadastro de cobrança no Stripe para a sua conta | Escolha um plano (Como escolher o plano) |
| "Você não tem permissão para acessar este recurso" | Só o gerente abre o portal | Peça ao gerente da sua empresa |
| O CRM só abre a tela de planos, com o aviso "O último pagamento não passou." | O cartão foi recusado e o acesso ficou bloqueado | Clique em Gerenciar assinatura nessa tela e troque o cartão. Veja Como recuperar o acesso quando o CRM abre só na tela de planos |
O que este recurso não faz
- O Rumo CRM não emite nota fiscal (NF-e ou NFS-e) e não pede CNPJ na assinatura. O documento disponível é a fatura e o recibo do Stripe, em nome da organização e com o e-mail de quem assinou. Para qualquer pedido sobre nota fiscal, fale com o suporte.
- Não aceita Pix nem boleto. A assinatura é paga só com cartão.
- O CRM não mostra histórico de pagamentos nem a data da próxima cobrança. Essas informações ficam no portal do Stripe.
- O CRM não avisa antes da renovação.