Como definir o que cada vendedor vê e pode fazer
Para que serve: escolher, para cada pessoa da equipe, se ela é gerente ou vendedor, se vê todas as conversas ou só as dela, de quais números ela vê as conversas e quais itens aparecem no menu dela.
O que você precisa
- Plano: qualquer um.
- Permissão: gerente.
- Antes: a pessoa já na equipe (Como convidar seu time e escolher quem é gerente).
O que muda entre gerente e vendedor
Na tela, o vendedor aparece como Padrão.
| Gerente | Padrão (vendedor) | |
|---|---|---|
| Negócios | Vê e edita todos | Vê e edita só os que são dele. Pode criar negócio |
| Conversas | Vê todas | Vê só as que são dele, a menos que você libere Ver todas as conversas |
| Contatos | Vê, cria, edita e exclui | Vê os contatos da empresa toda, mas não cria, não edita e não exclui |
| Atividades e etiquetas | Tudo | Cria e atualiza atividades e cria etiquetas |
| Campanhas, listas e respostas rápidas | Cria e edita | Só vê |
| Prospecção B2B | Busca, enriquece e importa | Busca, enriquece e importa |
| Funis, campos, equipe, integrações, cobrança, roleta, blacklist e webhooks | Configura | Não tem acesso |
Passo a passo
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Vá em Configurações → Equipe. No card Equipe, ache a pessoa na lista e clique no menu de três pontos ao lado do nome.
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Para mudar o papel, clique em Promover a Gerente ou Mudar para Padrão. Se a roleta de leads estiver configurada, quem vira vendedor entra nela e quem vira gerente sai.
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Para ajustar o acesso, clique em Gerenciar Módulos. Abre a janela com o nome da pessoa.
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Ligue Ver todas as conversas se o vendedor precisa enxergar as conversas de todo mundo, inclusive as sem responsável. Sem isso, ele vê só as conversas atribuídas a ele. Essa opção só aparece para vendedor.
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Em Canais visíveis, desmarque os números que a pessoa não deve ver em Conversas. Com todos marcados, ela vê todos. Essa restrição vale também para gerente.
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Nos módulos do topo da janela, ligue ou desligue o que aparece no menu do vendedor:
- Pipeline: os itens Funil e Atividades;
- Chamadas: o item Chamadas;
- Listas: o item Listas;
- Relatórios: os itens Relatórios e Relatórios avançados.
O vendedor convidado começa só com Pipeline, Tags e Chamadas ligados.
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Clique em Salvar. A mudança vale na próxima vez que o vendedor abrir ou voltar para a aba do CRM.
Se algo der errado
| O que aparece | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| "Marque ao menos um canal, ou todos para não restringir" | Você desmarcou todos os números em Canais visíveis | Deixe pelo menos um marcado |
| "Módulos salvos, mas falhou ao salvar 'ver todas as conversas'" | A parte das conversas não foi gravada | Abra Gerenciar Módulos de novo e salve |
| O vendedor ainda vê a conversa de outro número | Ele é o responsável por ela, ou a mudança ainda não chegou na tela dele | Peça para ele recarregar a página |
| O vendedor não acha uma conversa | Ela não está atribuída a ele | Transfira a conversa ou ligue Ver todas as conversas |
| Não aparece o menu de três pontos no seu próprio nome | Ninguém muda o próprio papel nem os próprios módulos | Peça a outro gerente |
| "Este módulo está desligado para o seu usuário. Peça ao gerente para liberar." | Chamadas, Listas ou Relatórios está desligado para esse vendedor | Ligue o módulo em Gerenciar Módulos |
O que este recurso não faz
- Os outros módulos da janela (como Campanhas, Templates, Respostas, Gravações, Prospecção B2B, Blacklist, AI First, Chatbot, Multiatendimento e Disparos) hoje não mudam o menu do vendedor.
- Desligar Chamadas, Listas ou Relatórios esconde o item do menu e também bloqueia a função para o vendedor, mesmo pelo endereço direto. Sem Chamadas, ele também não liga pela discadora no negócio. Desligar Pipeline ou Tags só esconde o item do menu. As permissões do papel continuam valendo como na tabela acima.
- Não existe papel intermediário nem permissão por ação (por exemplo, "pode editar contato, mas não excluir").
- O vendedor vê todos os contatos da empresa em Contatos, mesmo os que não são dele.
- Gerente sempre vê todos os negócios e todas as conversas dos números liberados para ele.