Como montar equipes e definir metas por equipe ou por vendedor
Para que serve: dar a cada vendedor ou a cada equipe uma meta mensal de vendas e acompanhar no Início quanto já foi cumprido.
O que você precisa
- Plano: qualquer um.
- Permissão: gerente cria e remove metas e equipes.
- Antes: os vendedores na equipe (Como convidar seu time e escolher quem é gerente). A meta conta negócios movidos para a fase de ganho.
Passo a passo
Meta por vendedor
-
Vá em Configurações → Equipe e clique no card Metas da equipe.
Card Metas da equipe -
Escolha o ano no card de metas e clique em Nova meta. Preencha:
- Tipo: Valor total ganho (em reais) ou Número de ganhos (quantidade de negócios);
- Mês;
- Meta de: Vendedor, e escolha o vendedor;
- Valor.
Clique em Salvar meta. Faça uma meta para cada vendedor e cada mês.
Criar meta
Meta por equipe
-
Abra a página Equipes (endereço
/settings/teams) e clique em Nova equipe. Dê o Nome da equipe e, se ela for parte de outra, escolha a Equipe pai (opcional). Clique em Criar.
Criar equipe -
Coloque as pessoas na equipe. Em Configurações → Equipe, abra o menu de três pontos ao lado do nome da pessoa e, na seção Equipe, clique no nome da equipe. Aparece "Equipe atualizada". Para tirar, use Sem equipe.
-
Volte em Metas da equipe, clique em Nova meta e escolha Meta de: Equipe. A meta soma os ganhos de quem está na equipe no momento.
Acompanhar
-
No Início, o card Metas do mês mostra cada meta do mês com o realizado, o alvo e a barra de progresso. Meta de vendedor aparece como "Individual". A barra fica verde ao bater 100%.
Metas do mês no Início -
Para apagar uma meta, clique na lixeira ao lado dela e confirme em Remover meta?. Não há edição: para mudar o valor, remova e crie de novo.
Como o realizado é contado
- Entra todo negócio que foi para uma fase de ganho dentro do mês da meta (pela data em que foi ganho).
- Valor total ganho soma o valor dos negócios. Número de ganhos conta os negócios.
- Meta de vendedor: só os negócios em que ele é o responsável.
- Meta de equipe: os negócios das pessoas que estão na equipe agora. Equipe sem ninguém fica com 0.
Se algo der errado
| O que aparece | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| Meta de equipe sempre em 0 | Ninguém foi colocado na equipe | Faça o passo 4 |
| A seção Equipe não aparece no menu do membro | Ainda não existe nenhuma equipe | Crie a equipe (passo 3) |
| A venda não entrou na meta | O negócio não foi para a fase de ganho, foi ganho em outro mês, ou está com outro responsável | Confira o negócio no Funil |
| Metas do mês não aparece no Início | Não há meta cadastrada para o mês atual, ou você entrou como vendedor | Crie a meta do mês. O card é só do gerente |
| "Nenhuma meta cadastrada para 2026." | Não há meta no ano escolhido | Troque o ano ou clique em Nova meta |
O que este recurso não faz
- Não dá para editar a meta nem renomear a equipe pela tela.
- Não existe meta trimestral ou anual: a meta é sempre de um mês.
- Os relatórios e o painel não filtram por equipe.
- O vendedor não vê o card Metas do mês.
- Excluir uma equipe não tira as pessoas dela, apesar do aviso na tela. Antes de excluir, passe cada pessoa para Sem equipe.