Como indicar clientes e acompanhar sua comissão

Para que serve: gerar um código de indicação, passar para a empresa que vai criar uma conta no Rumo CRM e acompanhar quem se cadastrou com ele.

O que você precisa

• Plano: qualquer plano.
• Permissão: só o gerente. O vendedor vê "Apenas gerentes podem gerar códigos de indicação.". Cada gerente vê só os códigos que ele mesmo gerou.
• Antes: nada. A empresa indicada ainda não pode ter conta no Rumo CRM: o código só vale no cadastro de uma conta nova.

Passo a passo

Gere e envie o código

1. No menu lateral, abra Configurações → Operação e clique em Programa de indicação. Atalho Programa de indicação em Operação

2. No card Gerar novo código, preencha:

   • Prefixo: de 2 a 8 letras ou números, como a sigla da sua empresa.
   • Máximo de usos: quantas contas podem se cadastrar com esse código. Começa em 1.
   • Label (opcional): uma anotação só para você, como o nome da campanha.

   Clique em Gerar código. O código sai no formato PREFIXO-XXXXXX (por exemplo, RVB-A4K9X2). Formulário Gerar novo código

3. Em Códigos ativos, clique no ícone de copiar (Copiar) ao lado do código e mande para a pessoa. Cada código mostra quantos usos já teve, como "0/1 usos".

Como a empresa indicada usa o código

1. A pessoa abre a tela de login do Rumo CRM, clica em Criar conta e cola o código no campo Código de parceiro (opcional). Se o código vale, aparece logo abaixo a confirmação com o nome da sua empresa. Depois, ela termina o cadastro e escolhe um plano. Campo Código de parceiro no cadastro

Acompanhe as indicações

1. Na tela de códigos, clique em Dashboard. Você vê Códigos criados, Clientes trazidos, Clientes ativos e Comissão a receber. Em Últimos cadastros, cada empresa aparece com a situação da assinatura: Sem assinatura, Em trial, Ativa, Pagamento atrasado ou Cancelada. Indicadores do dashboard de indicações

2. Para parar de aceitar um código, clique no botão de ligar e desligar (Desativar). Para voltar a aceitar, clique em Reativar. Código que nunca foi usado pode ser apagado em Deletar.

Como funciona a comissão

• O código que você gera não tem percentual de comissão. Só o time do Rumo CRM define um percentual; quando existe, o código mostra o selo "X% comissão". Sem percentual, nenhuma comissão é registrada. A tela de códigos mostra: "Quer negociar comissão pelas indicações? Fala com o time Rumo CRM."
• Quando o código tem percentual, a comissão é registrada sozinha cada vez que a empresa indicada paga uma fatura da assinatura, sobre o valor pago, por 12 meses contados a partir do cadastro com o código. Ela aparece em Comissões como "Pendente", "Pago" ou "Estornado".
• O pagamento da comissão é combinado com o time do Rumo CRM. Não há saque nem pagamento automático pelo CRM.

Se algo der errado

O que este recurso não faz

• Não existe link de indicação com o código embutido. A pessoa precisa digitar ou colar o código no cadastro.
• Não dá para vincular o código a uma conta que já existe. O código só vale no cadastro pela opção Criar conta. O teste grátis e os links de oferta não têm o campo do código, e quem entra por convite de equipe também não vê o campo.
• O código não muda o preço da assinatura: a empresa indicada paga o preço da tela de planos. O cadastro só registra a indicação.
• A tela não define percentual, prazo nem forma de pagamento da comissão. Qualquer combinação é feita com o time do Rumo CRM.
• O CRM não impede que você use o próprio código.

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