Como usar a IA no negócio: chance de fechar, próximo passo e proposta
Para que serve: a IA lê a conversa com o cliente e devolve, dentro do negócio, a chance de fechar, a próxima ação e um rascunho de proposta para você editar e mandar.
O que você precisa
- Plano: qualquer um. A IA está no Essencial, no Pro e no Business.
- Permissão: gerente e vendedor. O vendedor usa a IA só nos negócios em que é o responsável.
- Antes:
- Uma chave da Anthropic salva no seu usuário: a do gerente não vale para o vendedor. O gerente salva a dele em Configurações → Integrações → IA (Como ligar a IA do CRM). Hoje o vendedor não tem tela para salvar a dele.
- Para a chance de fechar e o próximo passo: o negócio precisa ter um contato com pelo menos 2 mensagens de texto na conversa mais recente.
Passo a passo
-
No menu lateral, clique em Funil e abra o negócio. À direita fica o bloco IA First, com três quadros. A IA só trabalha quando você clica.
Bloco IA First na página do negócio -
No quadro Forecast IA, clique em ✨ Calcular probabilidade ajustada. Em alguns segundos aparecem:
- a chance de fechar, de 0 a 100%, em verde (60 ou mais), amarelo (40 a 59) ou vermelho (abaixo de 40);
- quantos pontos essa chance está acima ou abaixo da probabilidade do negócio ("vs manual");
- uma frase de justificativa e até 5 Sinais detectados na conversa.
Para calcular de novo, clique no ícone de recarregar (Recalcular).
Quadro Forecast IA com sinais detectados -
Se concordar com a IA, ajuste a probabilidade do negócio (de 0 a 100) na própria página do negócio. O Forecast IA não grava nada: a probabilidade só muda quando você muda.
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No quadro Próxima ação sugerida, clique em ✨ Analisar conversa e sugerir próximo passo. A IA devolve uma ação curta, começando pelo verbo, e o motivo em uma frase. Para pedir outra, clique no ícone de recarregar (Reanalisar).
Quadro Próxima ação sugerida -
No quadro Gerar proposta com IA, clique em ✨ Abrir gerador de proposta. Se quiser, preencha Produtos/serviços (separados por vírgula, opcional) e clique em Gerar. A IA usa título e valor do negócio, nome do contato, os produtos digitados e as últimas 30 mensagens da conversa, e escreve até 250 palavras sem formatação.
Gerador de proposta com campo de produtos -
A proposta aparece numa caixa editável. Depois de ajustar, escolha:
- Copiar: copia o texto para colar no WhatsApp ou no e-mail;
- Salvar: guarda uma versão. O botão passa a mostrar "Salva (v1)", "Salva (v2)" e assim por diante;
- Exportar PDF: abre a janela de impressão do navegador. Escolha "Salvar como PDF";
- Gerar nova: descarta o texto e volta ao gerador.
-
No Funil, o número Previsão ponderada, no topo, soma valor × probabilidade dos negócios abertos do funil que está na tela, com a busca e os filtros aplicados. Para o vendedor, entram só os negócios dele. Negócio criado à mão começa com 50%. Pare o mouse sobre o número para ver os 5 negócios que mais pesam. O Forecast IA não entra nessa conta: entra só a probabilidade gravada no negócio.
Previsão ponderada no topo do Funil -
Para a IA sugerir tags, vá ao quadro Tags do negócio, clique em Editar e depois em Sugerir tags com IA. Clique numa sugestão para aplicar. As marcadas com "(nova)" criam uma tag.
Se algo der errado
| O que aparece | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| "Previsão IA requer chave da Anthropic" (ou "Sugestao de proxima acao requer chave da Anthropic", ou "Geracao de proposta IA requer chave da Anthropic") | O seu usuário não tem chave da Anthropic salva, ou a chave foi revogada | Gerente: salve a chave em Configurações → Integrações → IA. O link Configurar agora do aviso abre em Minha conta, não use. Vendedor: hoje não há tela para você salvar a sua chave; avise o gerente. Veja Como ligar a IA do CRM |
| O quadro aparece com cadeado e o link Ativar AI First | Acabaram os créditos da sua conta Anthropic (a IA já está no seu plano) | Recarregue os créditos em console.anthropic.com e abra o negócio de novo |
| "Sem histórico de conversa pra calcular." ou "Sem histórico de conversa suficiente pra sugerir." | O negócio não tem contato, ou a conversa mais recente desse contato tem menos de 2 mensagens de texto | Vincule o contato certo ao negócio ou espere a conversa andar |
| "Voce esta chamando IA rapido demais. Aguarde uns segundos." | Mais de 10 pedidos do mesmo recurso em 1 minuto | Espere um minuto e clique de novo |
| "A IA está sobrecarregada no momento. Tente de novo em alguns segundos." | A Anthropic está sobrecarregada | Tente de novo em alguns segundos |
| Clico em ✨ Calcular probabilidade ajustada e o botão volta, sem resultado | O Forecast IA não mostra mensagem quando dá erro (por exemplo, o limite por minuto) | Espere um minuto e tente de novo |
| Exportar PDF não abre nada | O navegador bloqueou a janela nova | Libere janelas pop-up para o CRM |
O que este recurso não faz
- O Forecast IA não muda a probabilidade do negócio nem a Previsão ponderada. O resultado some quando você sai da página.
- Não existe probabilidade por fase do funil. Cada negócio tem a sua.
- A IA lê só as mensagens de texto da conversa mais recente do contato principal do negócio. Áudio (mesmo transcrito), imagem e arquivo sem legenda não entram.
- A proposta não usa os itens do quadro Produtos e serviços do negócio. Digite os produtos no campo do gerador.
- A proposta salva não reaparece no negócio; só conta no painel do Início (fonte "Propostas comerciais"). Antes de sair da página, copie ou exporte o PDF.
- A IA não envia nada ao cliente. Você copia e manda.
- O vendedor não usa a IA em negócio de outra pessoa.