Como usar a IA na conversa: sugestão, resumo, transcrição e próximo passo

Para que serve: responder mais rápido com sugestões de texto, entender uma conversa longa, ler um áudio sem ouvir e saber o próximo passo com o cliente.

O que você precisa

• Plano: qualquer um. A IA está no Essencial, no Pro e no Business.
• Chave da Anthropic de quem clica: sugestão de resposta, resumo, próximo passo e sugestão de etiquetas usam a chave salva no login de quem clicou (Como ligar a IA do CRM). A transcrição de áudio não precisa de chave: ela roda na conta da plataforma.
• Permissão: gerente e vendedor veem todos os botões.
  • O gerente usa tudo depois de salvar a própria chave.
  • O vendedor hoje não tem onde salvar uma chave. Para ele, só a transcrição de áudio funciona.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Conversas e abra a conversa. Item "Conversas" no menu lateral

2. Para pedir sugestões de resposta, use o Rumo Sugere:

   • No computador, quando a última mensagem é do cliente e o campo está vazio, as sugestões aparecem sozinhas acima do campo. Se não aparecerem, clique em Rumo Sugere.
   • No celular, toque no ícone ✨ ao lado do campo, ou abra o menu + (Mais opções de envio) e escolha Rumo Sugere. No celular as sugestões nunca abrem sozinhas. Botão Rumo Sugere acima do campo

3. Escolha o tom: Casual, Amigável (o padrão) ou Formal. Trocar o tom gera sugestões novas. Clique numa sugestão para colocar o texto no campo, ajuste se quiser e envie. A IA nunca envia sozinha. Para fechar sem usar, clique no X (Fechar sugestões). Tons Casual, Amigável e Formal

4. Para resumir a conversa, clique no ícone ✨ do topo (Resumir conversa com IA). Em tela estreita, ele fica em Mais ações. A janela Resumo da conversa mostra:

   • Status do lead: Quente, Morna, Fria ou Desconhecido;
   • Resumo do que já foi conversado;
   • Próximos passos sugeridos.

   Use Copiar para levar o texto e Fechar para sair. O resumo não fica salvo: para ver de novo, peça outro. Ícone de resumir no topo da conversa

5. Para ler um áudio, clique em ✨ Transcrever áudio, embaixo do player. Vale para áudio recebido ou enviado. O texto aparece logo abaixo, depois de "✨ Transcrição:", e fica salvo na mensagem para todo o time.

6. Para saber o próximo passo, abra o painel do contato (Info do contato, no topo; em tela estreita, dentro de Mais ações). Na seção Próximo passo, clique em Sugerir próximo passo. A IA lê a conversa e, se o contato tiver negócio, a fase e o valor dele. Para outra ideia, clique em Gerar outra sugestão.

7. Para etiquetar com ajuda da IA, no mesmo painel, em Etiquetas, clique em Sugerir. As ideias aparecem em "Sugeridas:". Clique numa delas para aplicar na conversa. Nada é aplicado sem o seu clique.

8. Sem ninguém clicar, o CRM escreve uma vez por dia uma frase de resumo das conversas com movimento nas últimas 24 horas e pelo menos 5 mensagens. Ela aparece ao parar o mouse sobre a conversa na lista ("IA: ...") e, nas 12 horas depois de uma transferência, no topo da conversa ("Resumo da conversa:"). Usa a chave de um gerente. Lista de conversas com o resumo da IA

Se algo der errado

O que este recurso não faz

• Não funciona no login do vendedor, exceto a transcrição. A chave do gerente não vale para o vendedor, e o vendedor não tem tela para salvar a dele.
• Sugestão, resumo, próximo passo e etiquetas leem só o texto das mensagens. Áudio, imagem e arquivo ficam de fora, e a transcrição de um áudio também não entra.
• Não envia mensagem sozinha. Toda sugestão passa pelo campo de texto.
• Não dá para escolher quantas sugestões vêm: são até 3 por vez.
• Começar a digitar não some com as sugestões que já estão na tela. Use o X.
• O resumo da janela, o próximo passo e as sugestões não ficam salvos.

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