Como a IA usa os dados das suas conversas
Para que serve: saber o que sai do CRM quando a IA trabalha, para qual provedor vai, com a chave de quem, e o que fica guardado depois.
O que você precisa
- Plano: qualquer um. A IA está no Essencial, no Pro e no Business.
- Permissão: gerente e vendedor podem ler. Só o gerente vê e troca a chave da Anthropic, em Configurações → Integrações → IA.
Para onde vão os dados
Anthropic, com a chave de quem clica. Só quando alguém aciona o recurso:
- Rumo Sugere: até as 20 últimas mensagens da conversa e o nome de quem atende.
- Resumir conversa com IA: até as 50 últimas mensagens e o nome do contato.
- Próximo passo e Sugerir etiquetas, no painel do contato: até as 30 últimas mensagens. O próximo passo leva também a fase e o valor do negócio do contato. A sugestão de etiquetas leva os nomes das etiquetas que a empresa já usa.
- Na página do negócio (Forecast IA, Próxima ação sugerida, Gerar proposta com IA e sugestão de tags): até as 30 últimas mensagens e, conforme o recurso, dados do negócio, como fase e valor. A proposta leva também os produtos que você digitar e o nome do contato.
- Gerar flow com IA, no chatbot, e Caixa rápido: o que você escrever no formulário.
- Importação de lista de contatos: os nomes das colunas e as 10 primeiras linhas da planilha, para o CRM reconhecer os campos. Sem chave, o CRM reconhece os campos sem IA.
Anthropic, com a chave de um gerente, sem ninguém clicar. Usam a chave do primeiro gerente ativo que tiver chave salva. Sem nenhum gerente com chave, não rodam:
- frase de resumo das conversas, uma vez por dia (até as 20 últimas mensagens);
- qualificação do lead em quente, morno ou frio (até as 20 últimas mensagens);
- alerta de sentimento da conversa (até as 30 últimas mensagens);
- qualificação do lead que chega por formulário ou anúncio (os campos preenchidos);
- passo de IA da cadência (a conversa do lead e o negócio).
Google (Gemini), na conta da plataforma. O arquivo do áudio, só quando alguém clica em ✨ Transcrever áudio. Não usa a sua chave.
Anthropic, na conta da plataforma. O chat de ajuda (Abrir ajuda, o ícone de interrogação): o que você escreve no chamado.
O que fica guardado no CRM
- A transcrição do áudio, na própria mensagem.
- A frase de resumo diário, na conversa.
- O status do lead (quente, morno ou frio), no contato. Se houver negócio, o motivo vira uma anotação no histórico dele.
- O alerta de sentimento, como notificação.
- A proposta, só se você clicar em Salvar.
- A etiqueta sugerida, só se você clicar nela.
Não ficam guardados: as sugestões de resposta, a janela de resumo, o próximo passo e o forecast. Fechou, sumiu.
A chave da Anthropic fica criptografada no banco e nunca volta para a tela. Depois de salva, aparece só o aviso de que ela existe.
O que não é enviado
- Imagem, vídeo, documento e áudio não vão para a Anthropic. Vai só o texto das mensagens. Mensagens sem texto ficam de fora.
- A transcrição de um áudio não é enviada junto nos outros recursos.
- Atenção às notas internas: elas vão junto com as mensagens no Rumo Sugere, no resumo, no próximo passo, na sugestão de etiquetas, na qualificação do lead e no alerta de sentimento. Ficam de fora só da frase de resumo diário e da cadência. Não escreva numa nota interna o que não deve passar pela IA.
Passo a passo
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Se você é gerente e quer ver se há chave salva ou trocá-la: em Configurações, clique em Integrações e depois em IA. Com chave salva, aparece API key configurada. Digite uma nova chave para substituir.
Seção IA com o aviso de chave salva -
Para tirar as sugestões automáticas do seu inbox: em Configurações, abra Minha conta e, no card Rumo Sugere, desmarque Sugestões ativadas no meu inbox. Isso vale só para o seu login.
Card Rumo Sugere em Minha conta
Se algo der errado
| O que aparece | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| A lista mostra "IA: ..." numa conversa em que ninguém pediu resumo | É a frase de resumo diário, feita com a chave de um gerente | É o comportamento normal. Não há botão para desligar |
| A sugestão de resposta citou algo que só estava numa nota interna | Notas internas entram no texto enviado à IA | Apague a sugestão antes de enviar e evite dados sensíveis em notas |
O que este recurso não faz
- Não há botão para desligar as análises automáticas nem para apagar a chave. Elas rodam enquanto algum gerente tiver chave salva.
- Não dá para tirar uma conversa ou um contato específico da IA.
- Este artigo não trata de por quanto tempo os provedores guardam os dados nem se eles usam os dados para treinar modelos. Isso segue os termos da Anthropic (na conta de quem salvou a chave) e do Google.