Como qualificar leads: questionário, termômetro e IA

Para que serve: saber quais leads estão mais perto de comprar, para o time atender primeiro quem vale mais. São três formas, que não se misturam:

• Questionário (Business): o time responde perguntas de sim ou não e o CRM dá uma nota de 0 a 100.
• Termômetro: nota de 0 a 100 que muda sozinha com as respostas do contato no WhatsApp. Não usa IA.
• IA: lê a conversa e diz se o lead está quente, morno ou frio, quando você pede.

O que você precisa

• Plano:
  • Questionário: só Business. Nos outros planos, o quadro Qualificação não aparece no contato.
  • Termômetro: Essencial, Pro e Business.
  • IA: Essencial, Pro e Business, com uma chave da Anthropic no seu usuário (Como ligar a IA do CRM).
• Permissão:
  • Só o gerente cria, ativa, desativa e apaga perguntas.
  • Gerente e vendedor respondem o questionário de qualquer contato que conseguem abrir.
• Antes: o contato cadastrado no CRM.

Passo a passo

Monte o questionário (gerente)

1. No menu lateral, clique em Configurações, depois em Operação e em Qualificador. Tela Qualificador com o botão Adicionar

2. Clique em Adicionar. Escreva a Pergunta (de sim ou não, como "A empresa tem site?"), escolha o Peso (1 a 10) e clique em Salvar. Pergunta mais decisiva leva peso maior. Na lista, mude o peso direto no número, clique em Ativa para desligar a pergunta (vira Inativa) ou na lixeira para apagar. Lista de perguntas com peso e situação

Qualifique o contato (gerente e vendedor)

1. Abra a página completa do contato:

   • na conversa, no painel do contato, clique em Abrir contato no CRM (abre outra aba);
   • no negócio, no quadro de contatos, clique no ícone Abrir contato (ver e editar);
   • na página de uma empresa, clique no nome do contato.

   O painel lateral da tela Contatos não tem o questionário.

2. No quadro Qualificação, clique em Sim ou Não em cada pergunta. A nota e o selo mudam na hora:

   • a nota é a soma dos pesos marcados com "Sim", dividida pela soma dos pesos de todas as perguntas ativas;
   • 70 ou mais é Quente, de 40 a 69 é Morno e abaixo de 40 é Frio;
   • pergunta sem resposta conta como "Não". Quadro Qualificação na página do contato

3. Clique em Salvar qualificação. Aparece a confirmação com o resultado, por exemplo "Lead quente — score 80". Botão Salvar qualificação

Acompanhe o termômetro

1. O termômetro começa em 50 na primeira resposta e muda a cada mensagem de texto do contato no WhatsApp. Sobe com palavras como "quero", "preço", "proposta", "reunião" e 👍; desce com "não", "sem interesse", "parar" e 👎. Só ganham nota os contatos que estão em alguma lista de Listas. Onde ver:

   • no card do negócio, no Funil: um ponto com Quente (70 ou mais), Morno (40 a 69) ou Frio (abaixo de 40);
   • em Contatos, na coluna Score: a nota em verde (70 ou mais), amarelo (40 a 69) ou azul (abaixo de 40);
   • dentro de uma lista, em Listas: um selo com a mesma régua: Quente (70 ou mais), Morno (40 a 69) ou Frio (abaixo de 40). Sem nota, aparece Novo.

   Quando a nota chega a 70, o responsável pelo negócio do contato recebe o aviso "Lead quente!". Ponto Quente no card do negócio

2. Para ver só os leads mais quentes, em Contatos clique em Filtros, adicione a condição Score, escolha Maior que e digite o número (por exemplo, 69). Botão Filtros na tela Contatos

Peça a leitura da IA

1. Abra a conversa e clique no ícone ✨ (Resumir conversa com IA), no topo. O resumo traz um Status (Quente, Morna, Fria ou Desconhecido) e os próximos passos. Use essa leitura para responder o questionário: o status não fica gravado no contato. Botão Resumir conversa com IA

Se algo der errado

O que este recurso não faz

• O questionário e o termômetro são notas separadas: um não muda o outro.
• A nota do questionário aparece só no quadro Qualificação: não vai para o card do Funil, a coluna Score, os filtros nem o CSV exportado.
• A IA não responde o questionário e não mexe na nota do termômetro.
• Não espere que a IA classifique o lead sozinha. Para ter a leitura da IA, peça o resumo da conversa (passo 8).
• Não dá para reordenar nem editar o texto de uma pergunta. Para trocar o texto, apague e crie outra: as respostas da apagada se perdem.
• Não dá para ajustar o termômetro na mão nem mudar as palavras que ele considera.
• O botão Marcar como qualificado, no painel do contato em Contatos, só passa o contato de Leads frios para Meus contatos (só gerente). Não mexe no questionário nem no termômetro.

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